巨人领军游戏占中概股半壁江山

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近日，多家赴美上市的中国企业相继发布了2011年第三季度财务报告。从已知情况来看，第三季度无疑获得了游戏行业的天下，已发布三季报的巨人网络，净利润较上一季度暴增3452%，获得了美国投资银行PiperJaffray、韩国未来资产证券的认可。

而社交网络方面，人人网由于糯米网和新游戏的推广花费，净亏损了120万美元。若是除去糯米网，人人则净盈利620万美元。而奇虎360及网秦等软件方面，则表现依旧强势，均有不错表现。

有了业绩支撑，11月15日在美上市的主要中国概念股也有不错表现，分众传媒涨10.75%，土豆涨5.70%，奇虎360涨逾4%，优酷、淘米均涨逾2%。

社交

增长近六成人人高管喜总结

世纪光棍节（11月11日）上午，人人公司公布了截至2011年9月30日第三季度未经审计财务报告。报告显示，人人公司第三季度总净营业收入为3420万美元，较去年同期增长57.1%。大幅的营业收入增长和中规中矩的表现让人人高管做总结的时候也有了几分底气。

我很高兴看到公司截至第三季度末的活跃用户数已经超过了年初设定的全年用户增长目标，尽管中国社交网络和社会化媒体市场竞争非常激烈。人人公司董事长兼首席执行官陈一舟先生表示，本季度中，我们所有主要产品线上均有许多新产品发布，再次实现了稳定的用户增长。

他还补充道：我们在移动互联网的业务发展上持续了强劲的发展势头，人人公司的移动用户数已经占到了月独立活跃用户的35%以上；而这其中，超一半的移动用户使用智能手机登录。展望未来，我们将进一步通过加大在产品创新方面的投资来保持这样的增长势头，特别是在移动互联网领域，将人人公司的社交网络服务扩展至一个真正的以技术为驱动的沟通平台。

公司首席财务官黄辉女士表示：人人公司第三季度的收入增长达到我们之前的预期。在接下来的几个季度里，我们想要把重点放在公司的长期战略发展，而不仅仅是短期的财务业绩上。我们会加大投资力度，以此培育不断增长的用户基础及他们对人人产品及服务的粘性。

不过，即便是营业收入增长了57.1%，人人网还是没能摆脱120万美元的净亏损，纵观三季报可以看出，糯米网和新游戏的推广，拖了人人的后腿。第三季度净亏损为120万美元，去年同期净利润730万美元。

若是除去糯米，人人第三季度净利润为620万美元。但1890万元的巨额推广费用砸到了糯米网和新游戏上后，人人变成了120万美元的净亏损。有业内人士分析认为，糯米的现状充分反映了团购网站整体遭遇的严酷局面。

韩国未来资产证券认为，虽然人人网仍在亏损，但糯米网和56网为人人公司贡献了超过61%的用户，超过20%的访问次数以及超过27%的停留时间。人人公司可以借此获取流量，融入该公司的业务，并通过发展长尾广告系统盈利。人人公司计划于2012年针对中小企业推出精准广告系统。

回顾人人网当地时间5月4日纽交所挂牌上市时，上市首日收盘报于18.01美元，首日涨幅28.6%。若以首日收盘价的18美元计，人人网公司市值超过了70亿美元，是较早上市的奇虎360上市当日市值的近2倍，市值跻身中国互联网上市公司前四位。今天的业绩，也难提当日之勇。

软件

净利润大涨软件受投行看好

相比人人网，以网秦为代表的软件行业则显得红红火火。公司第三季度净营收为1130万美元，比去年同期的540万美元增长109.7%；净利润为430万美元，比去年同期的100万美元增长343.5%。

良好的业绩来源于用户量的增长，从运营上来看，截至2011年9月30日，网秦的累计注册用户账号数量为1.228亿个，而6月30日为1.027亿个，累计增长超过两千万。第三季度，网秦的月度平均活跃用户账号数量为4270万个，比二季度的3640万增长了600万。

付费用户量也由二季度的420万个增长到了500万。各项数据均有大幅增长。网秦第三季度净营收为1130万美元，比去年同期的540万美元增长109.7%，比上一季度的890万美元增长27.9%。网秦净营收的同比和季比大幅增长，主要由于来自于优质移动互联网服务的营收强劲增长。

有分析认为，网秦优质手机互联网服务营收的增长，主要由于付费用户账号数量的强劲和稳定增长。网秦付费用户账号的增长，反映出了注册用户和活跃用户账号数量的增长以及用户对公司优质服务的使用量增加，尤其是海外付费用户账号的数量增加。

一般情况下，海外付费用户为公司优质服务支付的会员费更高。网秦第三季度来自于海外付费用户的营收在优质手机互联网服务总净营收中所占比例为49.6%，高于去年同期的41.4%以及上一季度的49.5%。

良好的经营状况也体现在了其他软件行业的中国概念股上，10月13日上午，未来资产证券发布研究报告给予奇虎360买入的初始评级以及37.5美元的目标股价。10月18日晚间，花旗投资研究与分析发布投资报告，授予奇虎360股票买入评级，将目标股价定为39美元。10月20日，麦格理证券重申奇虎360股票跑赢大盘评级，并给予该股目标股价33美元。

未来资产认为，投资者低估了奇虎360在网络安全领域的主导地位。该公司安全产品的日活跃用户总和是排名第二的金山的10倍。按照用户停留时间计算，其份额则高达86%。奇虎360之所以能够在2年内实现这样的主导地位，是因为在奇虎360发布免费安全产品360安全卫士前，约有80%的中国网民并不使用任何安全产品。

游戏

净利润暴增巨人领衔中概股

网秦的大幅盈利，在以巨人为代表的游戏产业来说，又成了小儿科，净利润343.5%简直不值一提。11月2日上午，巨人网络发布2011财年第三季度未经审计财报，第三季度净营收为4.579亿元（约合7180万美元），比上一季度的4.362亿元增长5.0%，比去年同期的3.387亿元增长35.2%；归属于公司股东的净利润为3.613亿元（约合5660万美元），比上一季度的1020万元增长3452.1%。

有分析认为，巨人业绩的大幅增长，《征途2》做了不小的贡献。研发副总裁纪学锋在进行运营情况的分析时表示，9月16日开始《征途2》的公测，现在无论从同时在线人数还是收入的角度来看，成长都是非常迅速的。

在公测之后，《征途2》的最高在线人数达到了43万多人。运营商也采取了全新的第三代公平商业模式，用户整个付费面的百分比相对于免费版会有所上升。他还表示，正是《征途2》推出了这种公平模式，因此游戏里玩家的交易情况比较活跃，游戏里道具的保值情况比较好，推动用户更有信心和意愿去付费。

大幅的增长和良好的盈利预期让巨人网络受到各大国际投行的支持，美国投资银行PiperJaffray、韩国未来资产证券分别维持巨人网络增持和买入评级。

未来资产证券预计，《征途2》在2011财年第四季对营收的贡献会更为显著。不过，虽然维持对巨人网络股票的买入评级，但未来资产把此前预测的目标股价从6.5美元下调到6.2美元。未来资产认为，该公司仍具有吸引力。

不但巨人被看好，畅游也同样得到了投行的支持。大摩指出，畅游今年第三季度收入环比增长13%、同比增长39%至1.19亿美元，比预期水平高出了2%。

因此，大摩认为，畅游今年第三季度财报也体现出一些利好因素，例如：1、总收入同比增长39%，这也是其在过去两年中最高的增长；2、活跃付费用户数量（APA）同比增长16%，这主要是由于《天龙八部》游戏持续受到玩家欢迎，而且也得益于《鹿鼎记》游戏的推出，目前在百度中有关《天龙八部》的搜索量在今年第三季度环比增长了21%；3、畅游预计今年第四季度的收入将同比增长33%至36%，而净利率也将环比增长2%至3%；4、《天龙八部3》资料片于10月底发布，也已经获得了玩家的强力支持。

基于此，大摩给予畅游股票增持评级，并将其目标股价定为45美元。大摩预计，畅游2011年每股稀释就将达到4.08美元，2012年将达到4.79美元；2013年将达到5.16美元。此外，盛大游戏（微博）将于北京/香港时间2011年11月18日发布三季报。完美世界将于美东时间本月21日盘后公布第三季度业绩。本版文/记者高阳

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