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发68亿元分离债江铜吹响收购号角万芳

发布时间:2020-02-14 11:25:48 阅读: 来源:被套厂家

发68亿元分离债江铜吹响收购号角

在大盘大幅震荡之时,即将换帅的江西铜业却因重大事项停牌而逃过一劫,今日(23日),江铜抛出了再融资方案——发行68亿元的分离式可转换债券。江西铜业将开始大规模收购江铜集团有色金属资产,以及众多前期开展的海外收购项目。 投巨资开发海外项目 今日(23日),已停牌五日的江西铜业公告称,公司将发行认股权和债券分离交易的可转换公司债,发行规模不超过68亿元,即发行不超过6800万张债券,发行期限为8年。每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的认股权证。本议案需获得公司临时股东大会以普通决议案逐项审议通过。本次发行分离交易可转债,原 A股股东享有优先认购权,优先配售的比例不低于本次发行规模的60%。 公告显示,本次发行所附认股权证行权比例为4:1,即每4份认股权证代表认购一股江西铜业A股的权利。认股权证的行权价格,不低于可转债募集说明书公告前 20个交易日公司A股均价,及前1个交易日公司A股均价,及前20个交易日公司H股均价和前1个交易日公司H股均价。 发行权证行权部分的募集资金用途包括,约25.8亿元拟用于德兴铜矿扩大采选生产规模技术改造。此外,约12亿元拟用于阿富汗铜矿采矿权的竞标和开发,约13亿元拟用于加拿大北秘鲁公司股权的收购,约17.2亿元拟用于补充流动资金。 对于上述海外矿产收购,江西铜业去年就已经取得重大进展,特别是其与五矿集团以总计4.55亿加元现金要约收购北秘鲁公司100%股权。此外,其会同中冶集团联合组成一个投资主体,参与阿富汗艾娜克铜矿(Aynakcopper)资源开发项目的竞标及其他相关事宜。 集团整体注入有色资产 据江西铜业披露,本次债券部分募集资金主要部分用于收购江铜集团的有色金属资产,以及金融资产。 第一部分为铜、金、银、铅锌等资源勘探和开发的资产,包括江西铜业集团旗下的银山矿业有限责任公司100%的股权、东同矿业有限公司100%的股权、德兴三废回收有限公司100%的股权、德兴尾矿回收有限公司100%的股权、江西铜业集团地勘工程有限公司100%的股权、江铜集团所拥有的银山及东同两座矿山的采矿权及从事粗铜生产业务的资产和相关业务。 第二部分为从事钼、硒、铼、碲、铋等稀贵金属业务的资产,包括德兴矿山新技术开发有限公司100%的股权和贵溪新材料有限公司100%的股权。 第三部分为从事金融服务、生产配套辅业、铜加工以及营销业务的资产,包括金瑞期货经纪有限公司46%的股权和江西铜业集团财务有限公司45%的股权。 据了解,银山和东同两座矿山合计拥有全部铜金属储量为97.5万吨,相当于公司目前总储量的约10.7%。银山矿还拥有103.2吨金,属大型金矿。两座矿山还合计拥有1614.4吨银,以及铅、锌、硫资源等矿产。 江西铜业表示,按照上述资产2007年产量计算,收购完成后,公司年产铜精矿将增加约5600吨金属量,且随着未来产能的扩张和生产技术的提高,铜精矿产量将进一步提高。 中行澄清传闻 2007年业绩仍将增长 针对香港某报关于中国银行因受次级债影响导致2007年度盈利大幅下降的报道,中国银行今日正式发布公告做出澄清并表示,考虑次按债券减值准备和处置损失,中行2007年税后利润较上年仍将继续保持增长。 据悉,香港《南华早报》1月21日报道称,中行可能因持有次级抵押债券和无抵押债务责任担保债券(合称次按债券),导致该行2007年盈利大幅下降,甚至亏损。 针对上述媒体报道,中行董事会表示,《南华早报》的上述报道毫无依据,亦不清楚其来源。而根据中国银行管理层初步掌握的未经审计的2007年经营情况,并考虑次按债券减值准备和处置损失,2007年税后利润较上年仍将继续保持增长。

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